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En este artículo analizaré cómo llegamos a este punto y qué mecanismos ayudaron a crear una sociedad basada en la deuda.
En el tercer y último
artículo (a publicarse en futuro) examinaremos la naturaleza de la
futura transición geopolítica y geo-financiera, así como las señales
que debemos vigilar en el futuro inmediato.
La utilidad y la disponibilidad de los productos determinaba su valor. El oro, en particular representaba un bien finito que era difícil de encontrar y útil en varios campos.
Por esta razón, el oro siempre ha sido considerado como el mejor ejemplo de un bien valioso, junto con,
...y otros elementos que son difíciles de encontrar pero que tienen un uso común o diario.
Por ejemplo, la importancia de la utilidad transformó el uranio, un elemento por lo demás inútil, en un bien valioso tras el descubrimiento de la energía atómica.
Volviendo al oro, uno
puede entender cómo en la era del trueque, el oro era el elemento de
referencia con el que tasar el valor de todo. Poco a poco, al oro se
unió la plata y luego al bronce para simplificar el intercambio de
mercancías y aumentar la comodidad de su uso.
El oro se había convertido no solo en un medio de intercambio y una medida de valor, sino también en un depósito de valor que se iba heredando. Sobre todo, era un medio de pago.
Cuando las monedas de plata comenzaron a escasear, se introdujo el pago con la moneda impresa en cuero.
Sin embargo, a menudo
fueron rechazados debido a que carecían de los principios básicos
que otorgaban el oro, la plata o el bronce atendiendo a su medida y
depósito de valor. Esta moneda podría desgastarse, y aunque era un
medio de pago, no era tan sólida y confiable como los metales
preciosos.
Este cambio tendría
enormes repercusiones en la economía mundial durante los próximos
300 años.
Hay dos razones fundamentales que llevaron a esta elección, ambas relacionadas con la naturaleza humana:
El estado francés, a través de su banco central, retiró el oro, la plata y bronce a la gente y lo cambió por papel moneda física sin ningún valor intrínseco.
Pero el papel moneda ofrecía un alto grado de portabilidad y facilidad de uso, ayudando a su manejo como medio de pago e intercambio de bienes.
El capitalismo nació y la transferencia de riqueza se completó...
El mundo estaba pasando
de una economía real basada en valores intrínsecos, como la
representada por el oro, la plata y el bronce, a una ficticia
anclada en trozos de papel.
El Banco de Inglaterra había acumulado enormes reservas de oro y, por lo tanto, pudo emitir grandes cantidades de libras, lo que aumentó el concepto de una reserva monetaria mundial.
La libra había reemplazado lentamente a la moneda francesa como el principal medio de intercambio en todo el mundo, dejando a Gran Bretaña en una posición privilegiada dando como resultado el papel central de Londres en la economía global.
A lo largo de la historia, el surgimiento de grandes imperios ha coincidido con que su moneda sea la moneda de reserva mundial. Hasta el Imperio Británico, la moneda siempre había sido una mezcla de monedas valiosas y monedas de reemplazo.
Pero con la libra esterlina, el oro fue reemplazado por completo por la libra, dando a Gran Bretaña y sus colonias un poder desproporcionado para manipular la economía global. Para que el sistema fuera sostenible, la obligación era imprimir moneda solo en relación con la cantidad de oro que realmente se poseía.
Cada libra emitida se correspondía con una tarifa de oro que solo se había tomado prestada del banco central británico.
Cada titular de la
moneda, primero en Francia y ahora en Inglaterra, teóricamente
podría haber pedido su oro en lugar de libras esterlinas o florines
franceses. Este acuerdo se basó en la confianza depositada en los
bancos centrales y el estado, liberando al ciudadano promedio de
tener que transportar y proteger las monedas preciosas.
El verdadero cambio negativo se produjo cuando Nixon decidió en 1971 eliminar el dólar del correspondiente valor en oro que se había establecido en el Acuerdo de Bretton Woods.
Ya no se le exigía a la FED que se imprimiera el precio del oro en su papel moneda.
La crisis del petróleo de 1973 fijó aún más el valor del dólar como resultado de este choque petrolero, llevando a Arabia Saudita y los países de la OPEP a firmar un acuerdo secreto con Washington.
Este acuerdo estipulaba que, a cambio de la protección política y militar de Washington, los países de la OPEP tendrían que vender petróleo solo en dólares.
Así nació
el petrodólar, que reemplazó al
estándar vinculado al oro que existía antes de Nixon.
El mundo comenzó a enviar bienes de consumo a los Estados Unidos a cambio de papel usado sin relación con el oro.
La estafa del siglo
estaba completa. Es una farsa que depende de la colusión entre
bancos, agencias federales, agencias de calificación y gobiernos
para crear la ilusión de que los bonos del gobierno estadounidense
son el activo más seguro del mundo, incluso más que el oro mismo,
que comenzó a desaparecer lentamente del radar como una reserva de
valor intrínseco.
Los bancos centrales
podrían crear dinero simplemente transfiriendo dinero a los bancos
digitalmente.
El riesgo era que los ciudadanos perderían la confianza en el dólar o el euro, socavando la comprensión que existía desde el siglo XVIII, donde los ciudadanos intercambiarían oro por papel con la certeza de que la integridad de este proceso estaba garantizada por el banco central de su país.
En lugar de sanar al sistema financiero, la solución ideada buscaba aumentar el poder de los bancos y las instituciones financieras, y sobre todo inundar el mercado con dinero para salvar a los bancos que eran demasiado grandes para quebrar.
Los contribuyentes
ordinarios de repente se vieron envueltos en una deuda de 800 mil
millones de dólares con un simple clic del mouse, la FED
trabajando toda la noche para crear dinero de la nada con el fin de
aumentar la liquidez de los bancos.
Los bancos centrales se encontraron en una situación sin precedentes, forzándolos a admitir que la única forma de salvar la economía era crear más dinero de la nada.
Una situación tan absurda que ha llevado al Deutsche Bank en 2018 a acumular instrumentos financieros tan tóxicos como derivados por aproximadamente 46 billones de dólares, el doble de la economía estadounidense.
Esto está degenerando en
una locura sin sentido, como veremos en el próximo y último artículo
de la serie.
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